MINT ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ฯ 300 ล้านดอลล์ ลงทุน "NH Hotel" 94.1%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("MINT") ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นครั้งแรก ด้วยการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ("หุ้นกู้") จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีการค้ำประกันโดย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาธารณรัฐสิงคโปร์ และได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท มูดีส์ ที่ระดับ Baa2 และจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ที่ระดับ BBB+ นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2550 ที่บริษัทไทยได้ออกหุ้นกู้ในตลาดสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ที่มีการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดมีประกัน โดยบริษัทจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมียอดจองสูงกว่ายอดที่จัดสรรเกือบ 2 เท่า ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในภูมิภาคและระดับสากล อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเสนอขาย หรือ โอนหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กับนักลงทุนในประเทศไทย
ที่มา : www.thansettakij.com/content/354501