ปลดล็อกกองทุนLTFอนุพันธ์ นักลงทุนขายคืนได้หมด แนะขยับไปกองทุนอื่นเพิ่มกำไร

นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทยฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้หมดแล้ว เนื่องจากครบเงื่อนไขเดิมให้ถือครอง 5 ปีปฏิทิน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกเกณฑ์ใหม่ห้ามบลจ.ขายหน่วยลงทุนเพิ่มในกองทุนที่ลงทุนอนุพันธ์จนอัตรา ส่วนการลงทุนในหุ้นต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2555 ดังนั้นหากเข้าลงทุนในปี 2555 ก็ขายคืนได้หมดตั้งแต่ปี 2559 อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้แจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF) ซึ่งลงทุนในอนุพันธ์ ให้พิจารณาทางเลือกในการลงทุนกองทุนอื่นเพิ่ม เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทน หากนักลงทุนมีความเข้าใจในการลงทุนหุ้นเพิ่มขึ้นสามารถขยับไปลงทุนในกองทุน อื่นได้หรืออาจลงทุนในกองทุน LTF ที่มีนโยบายลงทุนเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่ากองทุนนี้และเงินลงทุนดังกล่าวนำมาใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆ ได้

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/136523

วันที่ 27 มี.ค. 60